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铝板价格罕见6连涨后大幅下跌,背后推手是什么?

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作者:张晓亮 原创 认证信息:我们铝业铝板金属研究员,北京大学铝板金属研究博士。 本文zui近一次添加更新修改日期: 2022-12-05 11:08
【导读】您正在阅读的是关于【铝板价格罕见6连涨后大幅下跌,背后推手是什么?】的文章内容,本文由泰诚网站编写汇总刊登提供。

  供应端预计仍将受到能耗双控政策影响,电解铝厂复产进度在于“双控”力度,使用清洁能源生产电解铝的项目限制有望被放开。一季度复产进度可能受到取暖季和冬奥会等事件扰动,同时爬产过程中需要考虑清洁能源发电的稳定性。总体估计2022年电解铝产量保持低速增长,预计增长2.7%。

  消费端预计整体消费增速放缓。传统板块包括房地产、传统交通运输和电网预计消费维稳,铝材出口减少,重点关注绿色需求,光伏以及新能源汽车板块给铝需求带来的增速。宏观方面,2022年美国在通胀持续的情况下,有加快taper和提前加息的预期;我们稳抓基建端而非地产,经济增长存在降速预期。铝板价格难破2021年高点,预计铝板价格在供应小幅增长和需求增速放缓的情况下,整体波幅收窄,重心较2021年下移。

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  13日铝板价格冲高回落。伦铝3000美元/吨,沪铝2万/吨一带遇阻。指数继续减仓,总持仓下滑至50.4万手附近。华东现货升水进一步回落,报10元/吨左右,市场接货意愿趋弱。

  1月13日,上海、无锡、南海、杭州、巩义消费地区贡献主要去库。较周一库存下降2.8万吨,去库主因到货减 少。

  欧洲能源危机短期预计难以解决,冬季天然气价格易涨难跌,但我们现货升水持续下滑或反应现货端已开始走弱。

  截止1月13日,我们电解铝社会库存减少2.4万吨,至74.2万吨,无锡地区大幅减少;我们主要市场6063铝棒现货库存增加1.45万吨至16.15万吨,佛山,无锡大幅增加。我们主要市场铝合金锭社会库存1.61万吨,较上周四增加0.2万吨。

  SMM统计--铝棒库存数据显示,目前铝棒库存较上周四增加2.73万吨至14.05万吨,增幅24.07%,累库幅度虽较上周下降但仍然较高。据仓库反应,近期铝棒到货相对集中,且铝棒出库量大幅锐减。目前临近春节,下游订单相对疲软,铝棒整体需求较淡,下游采购铝棒情绪回撤较大。后市预测:目前铝棒市场下游消费动力不足,预计下周我们铝棒库存继续累库。

  本周SMM铝龙头下游加工企业平均开工率为68.4%,环比下降0.1个百分点。

  本周SMM铝线缆企业开工率环比下降0.4个百分点至51.2%,主因江苏某企业开工率小幅走低,企业反馈目前新增订单及终端提货速度明显下滑,企业生产任务减少,适当压减了产量。

  本周SMM铝型材规模企业开工率继续延续下降趋势,环比下降0.3个百分点至74.4%。

  电解铝行业碳排放量约占5.3%,仅次于钢铁和水泥行业,是有色行业中碳排放的品种。自2021年3月起,内蒙古、云南、新疆和广西等地因能耗问题和水电不足等原因开始限产,累计停产约300万吨。根据gj统计局数据,我们电解铝日产量由11.15万吨/天,逐步降低至10.25万吨/天,降低8.8%。我们电解铝逐步迈入“控制总量,优化存量”阶段,未来将维持低速增长。预计2021年我们电解铝产量为3875万吨,同比增长4.38%;2022年我们电解铝产量约为4000万吨,同比增长3.23%;2023年我们电解铝产量约为4100万吨,同比增长2.5%,均远低于10.

  展望2022年,gj能耗双控政策将持续,但“运动式”限电限产大概率不会出现,对电解铝的影响将小于今年,产量维持低速增长。传统终端需求板块无亮点,随着信用边际放松,房地产上半年竣工需求仍存,下半年逐步回落。光伏及新能源汽车行业高速增长,但占比较小带动有限,预计明年铝消费呈弱增长。值得注意的是,铝需求在上半年存在阶段性修复机会,价格在上半年表现较好。

  总结:临近春节,下游需求端多数企业提前做好放假安排,需求除铝板带箔外都有建议走弱的迹象,供应端产能恢复较慢,供需双弱下铝板价格避高偏弱震荡,但欧洲能源危机也尚未消除,电解铝社会库存也持续减少。


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